Công ty TNHH Capitaland Tower có khối lượng phát hành lớn nhất với 4 lô trái phiếu. Tổng giá trị của các lô trái phiếu gần 12.240 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng (đáo hạn vào cùng ngày 25/7/2028) và lãi suất thực tế 1% mỗi năm.
Được biết, Capitaland Tower là đơn vị phát triển dự án The Sun Tower (Landmark 60 Bason) tại khu đất 6.042 m2 thuộc Khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son.
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập được biết đến chủ đầu tư của dự án khu nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM. Doanh nghiệp này vừa qua thông báo đã huy động thành công gần 1.500 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 5 năm).
Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (chủ đầu tư Khu đô thị mới Trung Minh A) cũng đã huy động thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 600 tỷ đồng trong tháng 7, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm.
Ngày 21/8, Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành (chủ đầu tư dự án NOXH Thuận Thành tại Bắc Ninh) hoàn tất phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu (đáo hạn vào ngày 21/7/2028).
Ngày 23/8, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã công bố hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng.
Ngày 25/8, Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt và Công ty CP Phú Thọ Land cũng thông báo lần đầu phát hành trái phiếu. Theo đó, BĐS Lan Việt đã phát hành 4.100 tỷ đồng trái phiếu (đáo hạn vào ngày 25/11/2024). Còn Phú Thọ Land hoàn tất phát hành 1.900 tỷ đồng trái phiếu. Lãi suất phát hành của lô trái phiếu là 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần.
Trước đó, ngày 30/6, Công ty CP Đầu tư BĐS TMT và Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Mỹ Khánh (Công ty Mỹ Khánh) cũng đã phát hành trái phiếu thành công. Cụ thể, BĐS TMT phát hành và hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 2.015 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2030. Còn Công ty Mỹ Khánh cũng vừa mới huy động thành công 2.245 tỷ đồng từ trái phiếu.
Như vậy, tính từ ngày 30/6 đến ngày 29/8, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành gần 26.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
Theo tổng hợp của nhóm phân tích Chứng khoán VnDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8/2023.
Tính đến ngày 23/8, đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng.
Trong khi đó, tính đến ngày 24/08/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.
VNDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173.680 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.
